Contexte et tendances du secteur
Les mises à niveau fonctionnelles stimulent l'expansion de l'industrie : En tant que produit à forte demande répondant au style de vie « paresseux », les balayeuses de sol ont connu des innovations technologiques et fonctionnelles continues, propulsant l'industrie dans une phase de développement rapide. De 2013 à 2022, les balayeuses de sol robotisées ont connu des avancées itératives en matière de navigation, de balayage et de nettoyage automatique, évoluant progressivement vers le stade « convivial ».
Baisse des ventes malgré une augmentation de la pénétration : En 2022, les ventes de balayeuses ont diminué de 24% pour atteindre 4,41 millions d'unités, mais le taux de propriété est resté inférieur à 10%, ce qui indique un faible taux de pénétration de l'industrie et une grande marge de croissance.
Une stratégie de prix par volume émerge
Raisons de la baisse des ventes : les prix exorbitants des nouvelles fonctionnalités et la préférence des consommateurs pour l'achat des modèles les plus récents plutôt que des plus anciens ont entravé les ventes.
Contre-mesures : Avec l'achèvement des principales itérations fonctionnelles, les réductions de coûts grâce aux économies d'échelle et aux avancées technologiques ont entraîné une baisse des prix. Depuis fin 2022, le secteur des balayeuses est entré dans une phase de réduction des prix, réduisant l'écart entre les taux de croissance du volume et des revenus, la croissance du volume dépassant la croissance des revenus.
Produits et parts de marché
Double leadership : Ecovacs et Roborock maintiennent leurs positions dominantes, tandis que la part de marché de Dreame augmente, tandis que les nouveaux produits de Xiaomi et Yunji montrent une faiblesse. Le CR5 de l'industrie reste au-dessus de 90%.
Prix moyen et parts : À mesure que la technologie et les formes des produits arrivent à maturité, les nouvelles introductions impliquent principalement des ajustements de configuration ou des mises à niveau mineures des performances, ce qui entraîne une légère baisse des prix moyens dans un contexte de stabilité.
Perspectives de prix par volume du point de vue de l'offre et de la demande
Côté demande :
Nouvelle augmentation : une réduction de prix à deux chiffres devrait stimuler les taux de propriété annuels, avec de nouveaux ajouts prévus atteignant 2 à 3,5 millions d'unités.
Demande de remplacement : avec un cycle d’utilisation naturel de 3 à 5 ans, les nouveaux produits remplacent considérablement les anciens, générant environ 4 millions d’unités de demande de remplacement.
Côté offre :
Dé-spécification des fonctions non essentielles et réduction des coûts de la chaîne d'approvisionnement : devrait entraîner une optimisation des coûts de 3% à 24%.
Réduction des coûts dans les technologies des composants de base : la simplification des capteurs, la localisation des puces et la réduction des coûts de nettoyage devraient générer une réduction totale des coûts de 2% à 3%.
Marchés étrangers :
Aperçu du marché : Le marché des balayeuses de sol à l’étranger connaît une croissance plus régulière que son homologue national, les États-Unis, l’Europe et le Japon étant les principaux marchés.
Marché américain :
Ventes et prix moyen : De janvier à juin 2023, les ventes de balayeuses de sol sur Amazon aux États-Unis ont augmenté de 12% d'une année sur l'autre, avec une croissance du volume de 30%, tandis que le prix moyen a diminué de 14%.
Répartition des prix : Le segment haut de gamme reste stable, tandis que la part des produits milieu et bas de gamme augmente considérablement, accompagnée d'une baisse de la gamme de prix moyenne.
L'industrie des balayeuses de sol connaît une reprise des ventes grâce à la stratégie du prix au volume, la réduction des coûts technologiques et la production de masse entraînant une baisse des prix et une meilleure pénétration du marché. À l'avenir, à mesure que de nouvelles fonctionnalités se généraliseront et que les coûts continueront de baisser, le marché des balayeuses de sol est prêt pour un nouveau cycle de croissance. Dans le même temps, les marchés étrangers, en particulier les États-Unis, ont déjà vu la stratégie du prix au volume porter ses fruits, avec des changements positifs à la fois dans les ventes et les prix moyens.