Antecedentes y tendencias de la industria
Las mejoras funcionales impulsan la expansión de la industria: como producto de demanda rígida que atiende al estilo de vida "perezoso", las barredoras de piso han experimentado innovaciones tecnológicas y funcionales continuas, lo que ha impulsado a la industria hacia una fase de rápido desarrollo. Desde 2013 hasta 2022, las barredoras de piso robóticas han experimentado avances iterativos en navegación, barrido, fregado y capacidades de autolimpieza, evolucionando gradualmente hacia la etapa "fácil de usar".
Disminución de las ventas en medio del aumento de la penetración: en 2022, las ventas de barredoras de piso disminuyeron en 24% a 4,41 millones de unidades, pero la tasa de propiedad se mantuvo por debajo de 10%, lo que indica una baja tasa de penetración en la industria y un amplio margen de crecimiento.
Surge la estrategia de precio por volumen
Razones de la caída de las ventas: Los precios exorbitantes de las nuevas características y la preferencia de los consumidores por comprar los modelos más recientes en lugar de los más antiguos obstaculizaron las ventas.
Contramedidas: Con la finalización de importantes iteraciones funcionales, las reducciones de costos a través de la escala y los avances tecnológicos impulsaron la disminución de los precios. Desde fines de 2022, la industria de las barredoras de pisos ha entrado en un modo de reducción de precios, lo que ha reducido la brecha entre las tasas de crecimiento del volumen y de los ingresos, y el crecimiento del volumen ha superado el crecimiento de los ingresos.
Productos y cuotas de mercado
Liderazgo dual: Ecovacs y Roborock mantienen sus posiciones dominantes, mientras que Dreame aumenta su cuota y los nuevos productos de Xiaomi y Yunji muestran debilidad. El CR5 de la industria se mantiene por encima de 90%.
Precio promedio y acciones: A medida que la tecnología y las formas de los productos maduran, las nuevas introducciones involucran principalmente ajustes de configuración o actualizaciones menores de rendimiento, lo que genera una ligera disminución en los precios promedio en medio de la estabilidad.
Perspectivas de precio por volumen desde la perspectiva de la oferta y la demanda
Lado de la demanda:
Nuevo incremento: Se espera que una reducción de precios de dos dígitos impulse las tasas de propiedad anual, y se proyecta que las nuevas incorporaciones alcancen los 2 a 3,5 millones de unidades.
Demanda de reemplazo: Con un ciclo de uso natural de 3 a 5 años, los productos nuevos reemplazan significativamente a los antiguos, generando aproximadamente 4 millones de unidades de demanda de reemplazo.
Lado de la oferta:
Des-especificación de funciones no esenciales y reducción de costos de la cadena de suministro: se prevé que genere una optimización de costos de 3% a 24%.
Reducción de costos en tecnologías de componentes centrales: se espera que la simplificación de sensores, la localización de chips y la reducción de los costos de MOP generen una reducción de costos total de entre 2% y 3%.
Mercados extranjeros:
Descripción general del mercado: El mercado de barredoras de pisos en el extranjero crece de manera más constante que su contraparte nacional, siendo Estados Unidos, Europa y Japón los mercados principales.
Mercado estadounidense:
Ventas y precio promedio: De enero a junio de 2023, las ventas de barredoras de piso en Amazon en EE. UU. aumentaron en 12% año tras año, con un crecimiento de volumen de 30%, mientras que el precio promedio disminuyó en 14%.
Distribución de precios: El segmento de gama alta mantiene estabilidad, mientras que la participación de productos de gama media-baja aumenta significativamente, acompañado de un descenso en el rango de precios medio.
La industria de las barredoras de suelos está logrando una recuperación de las ventas mediante la estrategia de precio por volumen, en la que la reducción de los costes tecnológicos y la producción en masa impulsan la reducción de los precios y mejoran la penetración en el mercado. En el futuro, a medida que las nuevas características se vuelvan más frecuentes y los costes sigan disminuyendo, el mercado de las barredoras de suelos está preparado para una nueva ronda de crecimiento. Mientras tanto, los mercados extranjeros, en particular los EE. UU., ya han visto cómo la estrategia de precio por volumen da sus frutos, con cambios positivos tanto en las ventas como en los precios medios.