Branchenhintergrund und Trends
Funktionale Upgrades treiben die Expansion der Branche voran: Als Produkt mit hoher Nachfrage, das den „faulen“ Lebensstil bedient, haben Bodenkehrmaschinen kontinuierliche technologische und funktionale Innovationen erlebt, die die Branche in eine rasante Entwicklungsphase katapultiert haben. Von 2013 bis 2022 haben Roboter-Bodenkehrmaschinen schrittweise Verbesserungen in den Bereichen Navigation, Kehr- und Wischfunktion sowie Selbstreinigungsfunktionen erfahren und sich allmählich in das Stadium der „Benutzerfreundlichkeit“ entwickelt.
Umsatzrückgang bei zunehmender Durchdringung: Im Jahr 2022 gingen die Verkäufe von Bodenkehrmaschinen um 241 TP3T auf 4,41 Millionen Einheiten zurück, die Besitzrate blieb jedoch unter 101 TP3T, was auf eine niedrige Branchendurchdringung und viel Raum für Wachstum hindeutet.
Preis-für-Menge-Strategie entsteht
Gründe für den Umsatzrückgang: Exorbitante Preise für neue Funktionen und die Präferenz der Verbraucher, die neuesten Modelle den älteren vorzuziehen, bremsten den Umsatz.
Gegenmaßnahmen: Mit dem Abschluss wichtiger funktionaler Iterationen führten Kostensenkungen durch Skalierung und technologische Fortschritte zu Preissenkungen. Seit Ende 2022 ist die Bodenkehrmaschinenbranche in einen Preissenkungsmodus eingetreten, wodurch sich die Lücke zwischen Volumen- und Umsatzwachstumsraten verringert hat, wobei das Volumenwachstum das Umsatzwachstum übertrifft.
Produkte und Marktanteile
Doppelte Führung: Ecovacs und Roborock behalten ihre beherrschenden Positionen, während Dreames Anteil zunimmt, während die neuen Produkte von Xiaomi und Yunji Schwäche zeigen. Der CR5 der Branche bleibt über 90%.
Durchschnittspreis und Anteile: Mit der Weiterentwicklung der Produkttechnologie und -form sind mit der Einführung neuer Produkte meist Konfigurationsanpassungen oder kleinere Leistungsverbesserungen verbunden, was bei stabilen Produkten zu einem leichten Rückgang der Durchschnittspreise führt.
Preis-Volumen-Ausblick aus Angebots- und Nachfrageperspektive
Nachfrageseite:
Neuer Zuwachs: Eine zweistellige Preissenkung dürfte die jährlichen Eigentumsquoten steigern, wobei die prognostizierten Neuzugänge 2 bis 3,5 Millionen Einheiten erreichen werden.
Ersatzbedarf: Bei einem natürlichen Nutzungszyklus von 3–5 Jahren werden alte Produkte in großem Umfang durch neue ersetzt, wodurch ein Ersatzbedarf von etwa 4 Millionen Einheiten entsteht.
Angebotsseite:
De-Spezifikation von Nicht-Kernfunktionen und Kostensenkung in der Lieferkette: voraussichtliche Führt zu einer Kostenoptimierung von 3% bis 24%.
Kostensenkung bei Kernkomponententechnologien: Durch die Vereinfachung der Sensoren, die Lokalisierung der Chips und die Reduzierung der MOP-Kosten wird eine Gesamtkostensenkung von 21 bis 31 TP3T erwartet.
Überseemärkte:
Marktübersicht: Der ausländische Markt für Bodenkehrmaschinen wächst stetiger als der inländische Markt. Die wichtigsten Märkte sind dabei die USA, Europa und Japan.
US-Markt:
Umsatz und Durchschnittspreis: Von Januar bis Juni 2023 stiegen die Verkäufe von Bodenkehrmaschinen auf Amazon in den USA im Vergleich zum Vorjahr um 121 TP3T, mit einem Volumenwachstum von 301 TP3T, während der Durchschnittspreis um 141 TP3T sank.
Preisverteilung: Das High-End-Segment bleibt stabil, während der Anteil der Mid- bis Low-End-Produkte deutlich zunimmt, begleitet von einem Rückgang im mittleren Preisbereich.
Die Bodenkehrmaschinenbranche erholt sich durch die Preis-für-Menge-Strategie, wobei technologische Kostensenkungen und Massenproduktion zu Preissenkungen und einer stärkeren Marktdurchdringung führen. Da in Zukunft neue Funktionen immer häufiger zum Einsatz kommen und die Kosten weiter sinken, steht der Bodenkehrmaschinenmarkt vor einer neuen Wachstumsrunde. In Überseemärkten, insbesondere in den USA, hat die Preis-für-Menge-Strategie bereits Früchte getragen, was sich in positiven Veränderungen sowohl bei den Umsätzen als auch bei den Durchschnittspreisen niederschlägt.